Le conseiller ou la conseillère en sécurité financière pourra au terme de cette formation mettre en application des réflexions plus poussées pour les ABF de ses clients possédant une entreprise et des contrats actifs depuis plusieurs années. Également, il sera amené à réfléchir davantage sur les phases de vie des clients et l’évolution de leurs besoins dans le temps afin d’adapter les produits qu’il leur proposera. Le planificateur ou la planificatrice financière pourra au terme de cette formation mettre en application des réflexions plus poussées afin d’analyser les besoins en matière d’assurances de personnes de ses clients, tout en tenant compte de leurs fiscalité actuelle et future ainsi que de leur volet fiscal et successoral.
4 heures
Gratuit avec forfait régulier et illimitéAccréditations
CSF, Institut PF
CSF (Assurance de personnes) :
4 UFC
Institut PF (PDOM) :
4 UFC
PUBLICS CIBLES
Conseiller en sécurité financiére
Planificateurs financiers
Conseillers en assurances et rentes collectives
Représentants en épargne collective
Représentants en plans de bourses d’études
Vous apprendrez
Maîtriser les principes de base de l’assurance vie
Connaître le contrat d’assurance vie en détails
Comprendre la tarification en matière d’assurance vie
Connaître les produits d’assurance
Découvrir l’assurance vie dans un contexte d’entreprise
Être en mesure d’analyser les besoins (ABF), d’évaler les risques et recommandations
Maîtriser les concepts & stratégie
Enseignant / Chargé de cours au sein du département d'administration du cégep de Lévis
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